【风险管理】光伏企业如何通过保险产品转移风险?

西部猎人风堪相关 2022-04-24 21:47:10 1174阅读 举报

这些年来,光伏行业整体保险赔付率不好,导致越来越多的光伏项目买不到保险,或者保险公司承保条件非常苛刻,本文主要针对光伏企业的风险进行分析,并介绍了保险行业的现状及各家保险公司的承保意愿,通过设计相应的保险解决方案,帮助光伏企业转移风险。


保险行业现状


  • 保险公司对承保光伏电站持谨慎态度,大多数保险公司不愿意承保或者承保条件苛刻(设置每次事故赔偿限额,台风、暴雨、暴风设置较高的免赔额及免赔率);

  • 行业整体赔付数据不理想;

  • 台风地区、渔光互补、农光互补等电站,保险公司拒保或承保条件极为苛刻。


承保光伏电站面临的挑战


  • 屋顶业主发生火灾烧毁电站,一旦发生事故,损失金额巨大;

  • 大部分屋顶业主方没有购买责任保险,导致光伏电站的承保公司赔付后,会向屋顶业主方进行法律追偿;

  • 分布式电站很多涉及高风险行业、重资产行业,火灾和第三者责任风险极高。


保险公司承保意愿


【人保财险】依然是光伏行业主要的承保公司,不同地区的人保承保条件差异较大,建工险、财产险、公众责任险,人保均可以提供报价方案;


【平安财险】目前仅愿意参与国有企业统保招标业务,不承保民营企业的光伏业务,施工人员意外险可以承保,但是每人限额最多60万,超过60万需要两家保险公司共保;


【太保财险】可以提供一部分承保能力,但是受制于公司整体核保政策,承保条件较去年大幅收缩;


【国寿财险】可以提供一部分承保能力,值得注意的是,针对工商业分布式光伏的施工人员意外险、雇主责任险,国寿财险的报价方案具有较高的竞争力;针对户用光伏,国寿财险也是市场主要的参与者,但是由于户用光伏较为分散,如果保费规模不足,赔付率很容易破百;


【大地财险】对台风区的光伏业务禁止承保,针对户用光伏有较多的承保经验,可以提供整体保险方案,具有一定竞争力。


那么,针对光伏企业,通常会面临哪些风险呢?有哪些保险产品可以转嫁这些风险,以下,我们根据光伏企业面临的不同风险,一一进行解释说明:


一、光伏企业常见风险:


目前,很多组件厂,像天合、晶澳、晶科、东方日升、正泰,都是持有大量的光伏电站资产,他们面临的风险相对复杂,通过下图可以看到,我们针对这些企业的资产进行了分类,主要分成五大块资产,工厂、分布式电站、地面电站、户用电站、第三方运维电站,不同的资产面临的风险也不同。


组件工厂:


组件工厂较少受到自然灾害的影响,据历史理赔数据统计,2016年江苏盐城阜宁、射阳等地遭到龙卷风袭击,位于盐城阜宁开发区、近4万平方米的某企业厂房发生坍塌,影响约500MW的高效光伏电池与组件产能,财产损失金额上亿元。另外,工厂容易受到公共供电中断影响,导致设备、成品、半成品受到损失。


建设期的光伏电站:


具有工期短、施工紧张、作业面较广等特点,在施工阶段易发生暴风、暴雨、洪水、泥石流、雷击、雪灾、火灾等事故危害因素,主要分为自然灾害和意外事故。因地面光伏电站选址一般为荒山荒地、废弃鱼塘、荒漠滩涂等地形复杂丏偏僻无人的匙域,受以上自然因素影响造成的财产损失不易避免。对于屋顶分布式电站,主要会涉及第三方的财产损失。


运营期的光伏电站:


建成的光伏电站实现并网正式进入运营阶段后,与施工期类似,光伏电站仍会遭受暴风、暴雪、雷击、暴雨、洪水等自然灾害的破坏,同时,建成电站发生机械损坏、电气事故、技术风险、人为风险等意外事故的可能性有所提高。根据历史数据,运营期电站被业主方火灾烧毁的事故频发,而且大多数业主方并没有购买第三方责任保险,导致出现事故后双方产生法律纠纷。


自然灾害风险主要归集到三大因素:风灾、水灾、火灾


风灾:主要是台风,一种是东南沿海的台风,这种台风是有一定规律的,每年登陆前气象部门都有预测和预报,历史上有据可查;一种是突发的瞬时大风,比如:发生在2016年的江苏盐城的巨大龙卷风,造成一个公司光伏电站的全损,这种台风不可预测。


水灾:如:西北地区的洪水,南方降水比较多的地区,新疆或者一些地方容易造成融雪性洪水,光伏电站经历了长期水泡,使用效能大幅度缩减,质量不好的电站,经过水泡后会全部损坏。


火灾:造成光伏电站火灾的因素:安装施工环节-连接头接触不良、屋顶排水设施缺乏、电缆走线不规范(一是汇流箱等设备缺少有效的保护,接地线未连接;二是电缆走线没有安装架桥,也没有任何保护,电缆老化加快,电缆经过强电流时,如果电缆破损,会有漏电危险引起触电或火灾)。


二、常见保险理赔案例


  • 2018年3月30日,某公司在东营投资的92MW东营(胜利)光伏示范项目遭受当地有气象记录以来的最强暴风,风速达36.8m/s。暴风过后,占地2600亩的发电场地一片狼藉,光伏板破损13万片,大面积钢结构支架扭曲变形。7月21日,某保险公司向某公司支付保险理赔款1.286亿元。

  • 某硅业公司是国内最大的多晶硅生产企业,其产品主要用于航天技术及其他高新技术产业,市场占比接近80%,为我国航天事业发展做出了巨大贡献。2017年3月该公司发生重大火灾事故,造成库房、设备及大量多晶硅制品损毁。此次事故由火灾造成,依据保险合同约定属于财产一切险的保险责任。经理赔人员清点损失,并核实受损机器设备、受损物品以及市场价格,最终赔付保险金890万元。


  • 某太阳能电力公司是国家扶持的农光互补项目,厂区总面积1600亩左右,主要致力于太阳能并网发电及销售。2017年6月初,该公司遭遇暴风袭击,导致光伏发电站部分设备倒塌受损。经保险公司核实,此次事故太阳能设备因暴风灾害导致损坏,属于企业财产一切险的保险责任。公司立即安排人员勘察现场清点损失,并组织认证中心专家对光伏设施中支架变形和边框变形进行测试,依照保险合同约定,最终支付赔款329万元。


  • 2017年5月,某新能源开发公司统计发现,当年的太阳辐射发电指数24,742兆瓦,低于保单约定触发赔款太阳辐射发电指数28,001兆瓦,被保险人提出理赔申请。公司联系再保险公司协助调取卫星监测数据,获取当地的光照时间、辐射指数等数据信息,依据发电指数公式测算确认保险责任属实,最终赔付保险金300万元。


三、项目设计阶段风险及保险解决方案:


事故类型:

  • 设计方案存在缺陷

  • 设备采购出现问题


风险因素:

  • 项目完工后不能达到预期目标,造成业主的财务损失所引起的法律赔偿责任。

  • 组件的质量保证及效能异常衰减的风险


保险解决方案:

  • 专业责任保险(业主通过购买单一项目专业责任保单来承保项目各方的专业行为、错误与遗漏) 

  • 制造商错误和疏漏责任保险(产品未在预定时间内交付或达到功效、产品未达到预期功效、违反合同、过失行为、欺诈行为、软件或代码损害) 

  • 光伏组件25年期质量与功效保证保险


四、建造安装阶段风险及保险解决方案:


事故类型:

  • 原材料从工厂运往工地的过程中发生意外损失

  • 建造期间因意外事故而引起物质损失

  • 建造期间因意外事故而造成第三方的人身伤害或物质损失

  • 因意外事故而导致工程延期从而引发财务损失


风险因素:

  • 运输和项目施工过程中的财产物质损失风险

  • 第三者责任风险


保险解决方案:

  • 货物运输保险

  • 建筑安装工程险及第三者责任险


五、商业运营阶段风险及保险解决方案:


风险因素:

  • 营运期间因意外事故而引起物质损失,及造成营业中断时引发财务损失

  • 营运期间因意外事故而造成第三方人身伤害或物质损失

  • 雇员在工作中遭受伤害

  • 电站系统发电量低于预期指标

  • 天气指数低


保险解决方案:

  • 财产一切险及机器设备损坏保险

  • 营业中断保险

  • 商业综合责任保险

  • 雇主责任保险

  • 光伏发电量收入损失保险

  • 光伏指数保险


针对总包商:

  • 当建造施工结束,整体项目完成验收后,总包商结束其与电站建设相关的工作任务。不过多数情况下,业主也会聘请总包商进行电站的运营以及维护工作。 此时总包商需要考虑其雇员在电站运营维护期间的工伤风险。 


针对业主方:

  • 项目验收完工后,在营运过程中因自然灾害、意外事故、偷盗破坏等造成的财产损失

  • 发生重大事故造成整个项目的停运,从而引发的利润损失

  • 由于组件及配套发电设备一般都位于地面或第三方建筑物的屋顶,因此一旦发生意外事故(如短路起火),极易对第三方财产以及人身造成损害

  • 业主企业员工在进行电站运营维护时因工受伤

  • 由于电站系统(组件)自身的缺陷,导致发电量低于标称值,从而导致电站的收益降低


综上所述,一般通过一揽子保单的形式,转移光伏企业在建设、运营的过程中,面临各种各样的风险。一揽子保单应包括以下险种:

  • 货物运输保险

  • 专业责任保险

  • 建筑安装工程保险

  • 财产一切险及机器设备损坏保险

  • 营业中断保险

  • 商业综合责任保险

  • 雇主责任保险

  • 天气指数保险

  • 发电量保证保险(融资需求

  • 并购保证保险

  • 光伏组件25年期质量与功效保证保险(业主投保或购买光伏组件合同要求


来源:非车险资料库


                                

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作者:西部猎人
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